Объединили работу с пациентами и МИС в единую систему
ЗадачаЗаявки приходили с сайта, телефонии и мессенджеров. Администраторы работали в нескольких системах, а информация о пациенте и история коммуникации находились отдельно.
Что сделали- настроили воронку работы с пациентами в amoCRM;
- объединили сайт, телефонию и мессенджеры;
- интегрировали CRM с МИС;
- настроили передачу необходимых данных между системами;
- автоматизировали постановку задач администраторам;
- настроили контроль следующего действия по каждому обращению.
Что изменилосьАдминистратор видит историю обращения в одном месте, а данные между CRM и МИС не приходится переносить вручную.
РезультатМеньше ручной работы · меньше потерянных обращений · единый процесс работы с пациентом
Собрали путь клиента от заявки до оплаты в одну систему
ЗадачаЗаявки поступали из рекламы, сайта и социальных сетей. Менеджеры распределяли их вручную, а дальнейшая работа зависела от того, насколько внимательно сотрудник следил за своими клиентами. После согласования обучения оплату также приходилось контролировать отдельно.
Что сделали- настроили единую воронку продаж от первого обращения до оплаты;
- подключили источники обращений и автоматическое распределение лидов между менеджерами;
- настроили задачи и автоматические напоминания о повторных контактах;
- автоматизировали контроль следующих действий по каждому клиенту;
- настроили формирование документов непосредственно из CRM;
- интегрировали CRM с интернет-эквайрингом;
- связали этап оплаты с карточкой клиента, чтобы менеджер видел статус сделки и оплаты в одном месте.
Что изменилосьМенеджер понимает, с кем нужно связаться, что уже обсуждалось и какой следующий шаг необходимо сделать. После согласования клиент может перейти к оплате, а информация о платеже возвращается в CRM и фиксируется в сделке.
РезультатБыстрее обработка заявок · меньше ручной работы · единый процесс продаж · документы и оплата — прямо из CRM
Сделали управляемым процесс продажи, который длится месяцами
Задача
Один клиент мог проходить десятки этапов: консультация, подбор проекта, расчёт, переговоры, договор и дальнейшее сопровождение. Информация была распределена между менеджерами, переписками и таблицами.
Что сделали
Спроектировали воронку под реальный цикл сделки, настроили этапы, роли и контрольные точки. В CRM фиксируются все договорённости, задачи и история работы с клиентом.
Для руководителя настроили отдельный уровень контроля — он видит необходимую информацию по сделкам, но сотрудники получают доступ только к тем данным, которые нужны им для работы.
Результат
Понятный процесс · контроль длинных сделок · разграничение доступа · меньше зависимости от конкретного менеджера
Убрали ручную работу из обработки корпоративных заказов
Задача
Менеджеры получали заявки, рассчитывали предложения, готовили документы и согласовывали условия вручную. Руководителю было сложно быстро понять, на каком этапе находится заказ.
Что сделали
Настроили CRM под процесс от входящей заявки до заключения сделки. Добавили автоматические задачи, контроль сроков и передачу сделки между ответственными.
Важную часть процесса вынесли непосредственно в CRM: коммерческие предложения, договоры и другие документы формируются на основе данных карточки клиента.
Результат
Менеджер не переносит одни и те же данные между таблицами и документами, а руководитель видит состояние сделок и загрузку команды.
Меньше ручных операций · быстрее подготовка документов · прозрачнее продажи
Разделили клиентскую коммуникацию и медицинские данные, сохранив связь между системами
Задача
CRM должна была отвечать за работу с обращениями и коммуникациями, а медицинская информация — оставаться в специализированной МИС. При этом сотрудникам было важно быстро получать необходимую информацию без постоянного переключения и ручного переноса данных.
Что сделали
Спроектировали взаимодействие CRM и МИС с учётом ролей сотрудников.
В CRM оставили то, что необходимо для работы с обращением и клиентским путём, а медицинские данные не дублировали без необходимости.
Настроили интеграцию и разграничение доступа к информации для разных сотрудников.
Результат
CRM отвечает за коммуникацию и продажи, МИС — за медицинскую часть. Системы связаны между собой, но каждая выполняет свою задачу.
Собрали десятки обращений в единый процесс работы с клиентом
Задача
Клиенты приходили с нескольких рекламных площадок, сайта и телефонии. Менеджеры самостоятельно распределяли обращения и вели клиентов каждый по своей схеме.
Что сделали
Объединили источники обращений с CRM, настроили автоматическое распределение лидов и единые этапы работы.
Для разных сотрудников настроили разные права доступа: менеджер работает со своими клиентами, руководитель видит общую картину, а чувствительная информация доступна только ответственным сотрудникам.
Результат
Заявки автоматически попадают в работу · команда работает по единому процессу · руководитель видит общую картину бизнеса